תכנון פיננסי הוליסטי

איך לחיות ולפרוש ברווחה כלכלית

מה זה בעצם תכנון פיננסי הוליסטי?

המציאות הכלכלית של משפחה כיום לא פשוטה, יש לכם חסכונות פנסיוניים, חסכונות בבנק, השקעות שונות, וכל תחום כזה בדרך כלל מנוהל בנפרד על ידי גורם אחר, מבלי שיש לכם היכולת להביט במבט על ולנהל את כל המוצרים יחד, תוך מינוף הטבות המס הניתנות על כל מוצר. תשאלו את עצמכם את השאלות הבאות:

1.אנחנו יכולים לומר איפה הכסף שלנו ומה הוא עושה?

2.הכסף שלנו מנוהל כראוי?

3.אנחנו מנצלים את הטבות המס שמגיעות לנו?

4.אנחנו יודעים כמה כסף יש לנו היום?

5.אנחנו יודעים כמה כסף יהיה לנו בפנסיה?

תכנון פיננסי הוליסטי בא לענות על השאלות האלו, ולמצוא עבורכם את הדרכים בהם הכסף שלכם ינוהל בדרך היעילה ביותר עבורכם.

תכנון פיננסי הוליסטי באיילון נאמנים - איך זה עובד?

מנהל תיק הלקוח שלכם (? או נציג אחר? מתכנן פיננסי?)באיילון נאמנים מכיר אותך, ויש לו את כל הנתונים על החסכונות הפנסיוניים וההשקעות שלכם שמתנהלים דרכנו. הוא ילווה אותך בבחירה של המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים הנכונים והמתאימים לכם:

בפגישה עם מנהל תיק הלקוח שלכם, תוכלו לספר לו על השאיפות והחלומות שלכם לטווח קצר ולטווח ארוך, ולעבור יחד איתו על כל הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלכם יחד תשקללו את הנתונים עם צפי ההכנסות שלכם, תוך הסתכלות על כל החסכונות וההשקעות המשפחתיים שלכם יחד, בהסתכלות כוללת - הוליסטית. ההסתכלות הזו נותנת לכם כלים לשפר ולייעל את החסכונות וההשקעות שלכם ולהתאים אותם לצרכים, לשאיפות ולחלומות שלכם לאחר שמנהל תיק הלקוח שלכם יכיר אתכם, את הרצונות שלכם ואת הנכסים שלכם לעומק, הוא יציג בפניכם חלופות שונות לניהול הנכסים שלכם